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黄金投资分析

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日志

 
 

06/27金价小幅反弹,继续等待美加息  

2006-06-27 10:51:13|  分类: 黄金 |  标签: |举报 |字号 订阅

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06/27金价小幅反弹,继续等待美加息< xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

周一鲜无重要数据公布,由于美联储加息在即,大多数投资者更是持有观望态度,市场交易非常清淡,盘中交易非常不活跃,周一盘中现货黄金最高上摸587.20美元/盎司,最低下探578.10美元/盎司,报收585.80美元/盎司,较前个交易日小幅上涨3美元,日涨幅0.51%,日K线呈一根延5日均线小幅攀升的小阳线。白银周一最高上摸10.42美元/盎司,最低下探10.09美元/盎司,报收10.31美元/盎司,较前个交易日微幅上涨1美分,日涨幅0.09%,日K线呈一根围绕5日均线振荡的十字线。周一美元指数在市场不断消化美联储将加息以及欧元加息预期不断升温的影响下,盘中最高上模86.89,最低下探86.36,报收于86.56,比前一交易日小幅下跌30点,日跌幅0.34%,K线呈现一根冲高乏力的小阴线形态。

周一原油最高上模71.93美元,最低下探70.40,报收于71.80美元,比前一交易日大幅上涨93美分,日涨幅1.31%,K线呈现一根持续上涨的中阳线形态。

    美国商务部26日公布,美国5月份预售屋销量上升4.6%123.4万套,前值119.8万,预估值113.5万。美国5月份预售屋销量意外上升,升幅创下自0512月份以来的最高水平。5月份预售屋销量较上年同期下降5.9%。经济学家们都在密切关注住房市场数据,以判断人们预期中的该市场放缓程度到底如何。而住房市场数年来的快速增长大大提振了消费者信心和消费支出。5月份预售屋数据的意外上升可能会对经济政策产生影响。市场普遍预计,Fed在本周三和周四的会议上将再度上调短期利率,从而延续已历时两年、旨在遏制通货膨胀的信贷紧缩周期。房地产市场的形势将对Fed的未来政策产生重大影响。联邦公开市场委员会(FOMC)5月份在随加息决定一同公布的声明中表示,美国经济增长可能放缓,受房地产市场逐渐降温,以及加息和能源价格上涨的滞后效应影响。虽然房地产市场指标的走向并不一致,但今年以来的数据总体上显示该市场已经放缓。上周公布的美国全国住房建筑商协会(NAHB)信心指数下降至逾11年低点。在本周的会议上,FOMC将有新一项房地产数据可参考,全国地产经纪商协会定于周二公布5月份成屋销售数据。

     美联储 (FED)周一在其2005年报告中称,尽管能源价格高涨,但今明两年美国经济料继续表现良好。"只要能源价格增长速度象期货价格所预示的那样放缓,则它对于经济的抑制作用将在2006年逐渐减弱。"FED在其长达341页的年度报告中称。美联储表示,美国经济前景面临一些"重大风险",包括房市放缓;美国0607年经济将继续表现强劲,尽管能源价格走高;房屋市场放缓等因素显著威胁美国经济前景;核心通胀近期将继续因能源价格上扬而略微受压。美联储主席伯南克将于< xmlnamespace prefix ="st1" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />719日,向参议院银行委员会递交央行政策半年报前进行听证。按照美国法律,听证会要在每年的220日和720日举行。美联储主席听证会通常是对联储其他成员进行听证前一天举行。

美国经济成长放缓可能促使FED于明年降息 美国经济成长可能自年初的高速大幅放缓,迫使FED2007年在通膨仍持续的情况下降息。目前的复杂局势是美国房市经历了创纪录的繁荣时期,高杠杆的对冲基金业爆炸性增长,以及自2000年以来首轮全球主要央行紧缩银根,这使得该策略的风险被放大。美国利率上调过大可能导致已经降温的房市出现崩溃进而削减消费支出。动荡的全球股市则将因对冲基金大量抛售股票而受到沉重的打击。全球经济增长也将因欧洲、日本、中国及其他国家相应加息而受到抑制。

欧洲央行(ECB)料将进一步升息,因经济成长强劲且通膨率将高于上限。调查显示,尽管充斥着通膨忧虑,但今年欧元区经济有望强劲成长,2007年经济成长将因利率上升,能源价格高涨及德国提高税收而受打压。市场上调了他们对ECB的升息预估,预期今年年底将为3.25%。尽管短期内内需走强将促进经济复苏,但今年下半年经济成长将逐步放缓,这一趋势并将延续至明年,因美国经济正在降温,而且ECB不断升息以抑制通膨。德国增值税提高3%可能将对欧元区经济和通膨均产生影响。ECB奎登26日表示,政策决策者将继续研究并讨论未来每个月的数据;我们在提高利率问题上没有顾忌;我们将依照自己的步伐处理,而且并非无条件。ECB理事默施表示,由于通胀风险加剧,央行可能加快了升息步伐。默施表示,欧央行从未表明每隔三个月就将利率调高25个基点。目前有许多迹象表明物价具有上行风险。自0512月初以来,欧央行每个季度都要调高基准利率25个基点,目前利率为2.75%。经济的较快增长,使得公司有余地传递高昂的能源成本,工会也有机会寻求较高的工资水平,这都增加了通胀风险。较高的能源成本迫使欧央行6月提高了欧元区06年的通胀预期至2.3%,初值预期为2.2%。这是连续第7年欧央行未能达到其控制通胀率至2%以下的目标。06年经济可能增长2.1%。默施还表示,实际利率处于非常低的水平;经济增长接近潜能;加息50个基点是一种选择;央行密切关注物价走势。ECB官员莫斯可26日称:我们从未说过我们仅每三个月加息一次,而且每次仅25点,多个迹象显示物价稳定的上行风险增加。ECB执委会委员斯麦吉周一称,ECB货币政策将继续关注未来几个月通膨和区内生产总值(GDP)成长前景, 以调整货币政策。ECB委员奎登周一表示,ECB正在密切关注欧元区的通膨风险,我们正在密切关注和监测经济发展以及通膨风险。欧银官员们的强硬态度支撑欧元在逐渐消化美联储加息预期后逐渐走强。

阿联酋央行行长阿尔苏瓦迪周一表示,阿联酋央行计划将把10%的外汇储备转换成欧元,但具体时间表还没有决定。截至0512月阿联酋央行的外汇储备总计230亿美元。他还表示,根据计划于2010年成立货币同盟后的三至四年,海湾合作委员会的6个成员国将使用自由浮动的统一货币。阿联酋央行的举措能否会再度激发全球性央行减持美元资产的浪潮,密切关注事态的进一步进展。

美国利率升高理论上为美元提供支持,同时减少黄金市场对投资者的吸引力。但同时也应该注意到关于美联储加息预期消化已久,也可能会出现美元逐渐回吐之前的涨幅。因此要密切关注美联储官员其后的讲话,以搜索有关未来美联储利率走向的线索,这将会对未来一段时间美元走势产生重大影响。投资者避免在美联储本周决定美元走势之前采取过大行动;市场情绪尚未完全恢复,仍然十分脆弱。在未来数日随着投资者及交易商在美联储会议和74日美国独立日到来前分别轧平部位,预计金市交投清淡,且走势更为波动。由于市场缺少新鲜的催化剂,黄金和美元之间的关系在加强。密切关注美国及欧洲的数据,短线从汇市为金价的走势寻找指引,周二要关注的还有德国 6IFO商业景气指数。

今日(0627)操盘指导:

黄金于573598.8之间振荡发展,白银于10.00-10.80之间振荡发展。

目前市场呈现多派基金多空博奕的迹象,金价银价将会波幅扩大,速度加快,请投资者需严守止损点。欲知更及时更详细和更具操作性的指导建议,请和资深投资顾问联系http://www7.blog.163.com/-PnTq.html http://huangjintouzi.blog.163.com/  MSN:huangjintouzi@hotmail.com    021-28102616

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