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黄金投资分析

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日志

 
 

07/20金价止跌反弹,伯南克温和言论降低升息预期  

2006-07-20 11:16:16|  分类: 黄金 |  标签: |举报 |字号 订阅

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07/20金价止跌反弹,伯南克温和言论降低升息预期< xmlnamespace prefix ="o" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

周三金价先抑后扬,亚盘顺延周二跌势继续消化美元加息疑云再现带来的影响,盘中最低下探617.80美元/盎司,在20日均线区域得到逢低吸纳买盘支撑,撤离2周低点,后美联储主席伯南克温和言论降低升息预期,进一步支撑金价反弹,空头纷纷回补,盘中最高上摸646.40美元/盎司,报收644.90美元/盎司,较前个交易日大幅上涨12.80美元,日涨幅2.02%,日K线呈一根触底反弹的中阳线形态。白银周三最高上摸11.21美元/盎司,最低下探11.40美元/盎司,报收11.21美元/盎司,较前个交易日巨幅飚升67美分,日涨幅6.35%,日K线呈现一根吞噬前一跟长阴线的长阳线形态。周三美元指数最高上模87.33,最低下探86.37,报收于86.49,较前一交易日小幅下挫57点,日跌幅0.65%,K线呈现一根冲高回落的小阴线形态。

原油周三盘中最高上模74.11美元/桶,最低下探71.60美元/,报收于72.66美元/,比前一交易日大幅下挫88美分,日跌幅1.19%,日K线呈现一根持续下探长下引线的中阴线形态。原油受美国库存数据影响有所回落,继美国能源部公布原油与汽油库存意外增加之后,国际原油期货有所回落。美国能源部19日库存报告显示,截止< xmlnamespace prefix ="st1" ns ="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />714日当周的原油供应增加15.1万桶至3.355亿桶,此前预期原油库存下降65万桶;当周汽油库存增加154万桶至2.141亿桶,预期供应下降87.5万桶;当周馏分油库存增加120万桶。美国石油协会公布的数据: 7月14当周原油库存下降94万桶;当周汽油库存增加129万桶;当周馏分油库存下降365万桶。

美国劳工部19日公布,美国6CPI月率上升0.2%,与预期一致。但核心CPI0.3%,略高于预期值0.2%。这是核心CPI连续第四次月率上升0.3%,仅从该数据来看可能导致美联储88日连续第18次升息。房屋在CPI中的权重达40%,其价格继5月上升0.3%后,6月继续上升0.2%。屋主等价租金(OER――相当与房屋所有权的机会成本,其概念就是屋主将自己的房子租给他们自己所节省的租金,占CPI的比重为30%。)受到较大关注,该分项指数5月上升0.6%,6月再次上升0.4%。住房成本上升0.4%,与5月一致,今年上半年住房成本上升了4.3%,超过去年同期的2.6%。更重要的是,上半年内,住房成本上升的贡献在核心CPI加速上升中占到70%。第二季度核心CPI年率为3.6%,高于一季度的2.8%。今年上半年的核心CPI年率上升3.2%,高于2005年全年的2.2%。通胀报告中最引人注目之处在于,核心通胀继续加速上升,超出了美联储的控制目标水平。核心个人消费支出物价指数上升较为缓慢,但也超出了美联储的目标水平(5月年率上升了2.1%)。

美国劳工部公布,美国6月份实际平均周薪较5月份上涨0.6%,略高于预期值0.5%。较05年同期相比,美国6月份实际平均周薪上升0.1%。美国商务部19日公布,美国6月新屋开工数自5月的195.3万下降5.3%至185万,低于市场预期值188.9万,进一步显示了房地产市场放缓的证据。

美联储主席伯南克周三在参议院银行委员会上就美联储半年度货币政策作证时表示,美国经济正放缓增长,预计这应会帮助限制通胀压力。他同时预计,未来几个季度内的核心通胀可能会下降。伯南克称,近期通胀的上升是源于技术性因素,同时通胀预期处在控制之下,但他表示,通胀依然令货币政策制订者感到担忧。他表示,美联储政策必须注意过去加息所带的滞后影响,同时对通胀的持续上扬表示警惕,并称未来利率政策取决于通胀及经济增长状况。伯南克还称,目前通胀高于预期仍令经济面临风险,预计07年通胀将小幅下降。他表示,美联储预期通胀将温和,但仍存在一些通胀风险;预计核心通胀将在未来几个季度下降;目前美国经济温和增长;生产力和盈利上升将缓冲通胀上升的压力;经济增速下降将会限制通货膨胀上升。他表示,2008年通膨率料将进一步下滑FED面临着过度紧缩和紧缩力度不足以抑制通膨的双重风险;联储深知高利率的风险所在;联储不希望过度紧缩货币政策;市场不要奢望美联储会过分加息。伯南克的言论比预期软弱,表示通胀预期得到控制,伯南克忽略上涨的通胀数据,预测美国经济放缓,而没有强调加息的必要性。且此番讲话并无新意,与美联储629日的会后声明的基调大致相符,同时并未对8月份利率前景作出更明晰的暗示,这令市场颇感失望。因此目前市场对8月的升息预期减弱,市场越来越趋向担忧美联储加息力度将不够,那些预计伯南克会给出更明确信号的市场人士可能会失望,并可能会因此抛售美元,黄金价格开始上涨。

18日公布的6月份核心PPI同比升幅达到去年9月以来最高的1.9%,而昨天出台的6月核心CPI同比升幅更创下2.6%的四年新高。在这样的数据面前,几乎所有人都预计美联储会在8月份继续加息。然而,伯南克昨天在美国参议院金融委员会的短暂露面,却彻底改变了所有一切。美联储在上月底的声明中表示,未来加息要视经济数据而定,但昨晚国际金融市场上演的惊险一刻让我们知道:伯南克的嘴,要远比任何数据来得重要。美国堪萨斯联邦储备银行总裁霍恩周三表示,美国利率政策是一项长期进程,并不能仅仅依据公布的最新数据。市场猜测今日晚些时候的美联储6月会议纪要可能显示决策者们考虑结束2年的升息周期,周四美元可能因此连续第2日走低。

据英国《卫报》报道,英国、欧洲和以色列官员称,美国人给以色列人开了绿灯,美国将再给以色列一周的时间最大程度地重创真主党,之后美国将支持国际社会有关在黎巴嫩达成停火的呼吁。布什政府已在联合国安理会、八国集团峰会和欧洲外长布鲁塞尔会议上阻止了有关立刻达成停火协议的努力。美国允许以色列在一定时间对真主党发动攻击的战略有数个目的,其中的一个目的是敲打伊朗和叙利亚。美国声称,伊朗和叙利亚在幕后支持真主党和哈马斯武装分子。布莱尔对美国的立场表示支持。布莱尔还说,就向黎边境部署联合国稳定部队的条款达成协议可能需要数个月的时间。据路透社报道:自称与黎巴嫩真主党有关联的同名组织伊朗真主党”19日表示,将对以色列和美国的全球利益发起进攻。

伯南克的讲话使美元全线走跌,这给金价买盘增添了巨大的动力。目前金价走势与美元再度密切相关起来。不过,短期金价还将面临650.00美元阻力位的考验,如果能顺利突破这一价位,金价有望升破717日创下的阶段高点。从操作策略上来看,短线依然逢高沽空;中长线投资者,继续逢低逐步匀速吸纳建多仓。上方压力654美元和660美元,下方630美元为新的支撑带。

今日(0720)操盘指导:

黄金于630658之间偏强发展,白银于10.80-11.90之间偏强发展。

目前市场呈现多派基金多空博奕的迹象,金价银价将会波幅扩大,速度加快,请投资者需严守止损点。欲知更及时更详细和更具操作性的指导建议,请和资深投资顾问联系http://www7.blog.163.com/-PnTq.html http://huangjintouzi.blog.163.com/  MSN:huangjintouzi@hotmail.com QQ:365689510    021-28102616

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